大家对游击队失去了信心,王虎准备回家,被刘洪(赵恒煊 饰)抓个正着,李正(刘长纯 饰)做通了王虎的思想工作,他决定继续留下来。鲁汉(韩福利 饰)四处打听假游击队,终于在李保长那儿打听到了,但又中了叛徒尹华的埋伏,鲁汉和林忠(邓钢 饰)都牺牲了。岗村和松尾制定了严密的计划,还请来了格斗高手弘本三郎,他们准备在李庄开大会奖励尹华和假铁道游击队,刘洪得到消息,李正和王强(张立 饰)都觉得其中有乍,但刘洪报仇心切,认为不能错过了打鬼子的好时机,一意孤行带着队伍走了。
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